Ikke utsett det til senere. Testament i Norge gir deg trygghet.

I dag, i samarbeid med eksperter på polsk og norsk rett – Advokatfirmaet Nierzwicki & Bluszko, fokuserer vi på det konkrete: hvordan du kan sikre deg selv og familien din når du bor mellom Polen og Norge.

Du bor og jobber i Norge, har hus, bil og bankkonto her. Du har også polsk statsborgerskap, og kanskje eiendeler i Polen. Hvis du dør uten testament, kan det utløse et komplisert byråkratisk maskineri som forsinker og gjør livet vanskelig for familien din.

Du må vite at hvis du har bodd fast i Norge, vil norsk arvelov (Arveloven) bestemme fordelingen av arven din. Men hvis du også har eiendeler i Polen, må dine nærmeste gjennom to arveprosesser i to forskjellige land, noe som koster både tid og penger.

Her kommer det første, avgjørende rådet. Takket være EU-regler (selv om Norge ikke er i EU, er reglene lignende og ofte tatt i betraktning, og når det gjelder eiendeler i Polen – avgjørende), kan du i testamentet velge polsk lov som gjeldende for hele arven din. Dette kan forenkle formalitetene betydelig!

EKSEMPEL: Fru Anna og herr Piotr bor i Oslo, men har også en fritidstomt i Polen. De har skrevet et testament hvor de har valgt polsk lov til å regulere arven og fordelt eiendelene nøyaktig. Takket være dette, etter deres bortgang, må barna kun gjennom én enkel arveprosess i Polen, noe som sparer dem for tid, stress og store kostnader knyttet til dobbelt byråkrati. Slik sikret foreldrene ro og enkelhet for sine barn.

Du må vite at et testament må oppfylle strenge formelle krav for å være gyldig. I Norge og Polen er disse kravene forskjellige, og hvis dokumentet ikke oppfyller kravene, er det som om det ikke eksisterer!

Et testament skrevet i henhold til norsk lov må være skriftlig. Det viktigste er at du må signere det i nærvær av to vitner. Vitnene må også signere, og viktigst av alt – de kan ikke være personer som arver etter ditt testament. Husk også at, i motsetning til polsk lov, kan du ikke utelate barna dine i et norsk testament. To tredjedeler av formuen din er reservert til dem som såkalt pliktdel, selv om dette er beløpsbegrenset.

I Polen er den enkleste formen et håndskrevet testament, hvor du bare trenger å skrive hele testamentet for hånd (ikke på datamaskin!), signere det og sette dato på det.

Dette er et spørsmål som ofte overrasker polakker i Norge og krever umiddelbar sikring. I Polen arver en person i et uformelt forhold (samboerskap) ikke etter partneren ved lov, selv om de har felles barn, mens det i Norge er annerledes.

Samboere arver etter hverandre, men kun hvis de har felles barn! I andre tilfeller må partneren være nevnt i testamentet for å arve.

EKSEMPEL I: Fru Ewa og herr Marek bodde sammen i 10 år og hadde et stabilt forhold, men uten felles barn. De eide et felles hus i Bergen. Siden samboere uten barn ikke arver i Norge uten testament, skrev de et gjensidig testament. De sikret hverandre retten til å arve huset. Takket være dette, hvis Marek skulle falle bort, kan Ewa bli boende i huset sitt og slipper å kjøpe ut andeler fra hans foreldre eller bekymre seg for utkastelse. Det gir økonomisk og følelsesmessig stabilitet.

EKSEMPEL II: Herr Krzysztof bor i Norge og har voksne barn fra sitt første ekteskap, som han har god kontakt med. I testamentet bestemte han seg likevel for å gi hele den frie delen av formuen (utenom pliktdelen til barna) til sin forlovede, samt å gi en del til sin favorittstiftelse i Polen. Testamentet gjorde det mulig for ham å oppfylle sine ønsker nøyaktig, og ikke bare følge standard lovbestemte regler. Resultatet var at alle fikk det de skulle, uten tvister og usikkerhet.

Hvis du bor i Norge, men har polsk statsborgerskap og ønsker at familien din skal ha minst mulig problemer, anbefaler Advokatfirmaet Nierzwicki & Bluszko følgende trinn:

• Skriv et testament hvor du velger polsk lov som gjeldende for hele arven din. Denne bestemmelsen må være presis og juridisk korrekt!
• Sørg for korrekt form på testamentet, slik at det er gyldig i begge land (som oftest betyr å oppfylle de strengeste norske kravene).
• Husk å sikre partneren din (samboer), hvis dere ikke har felles barn, ved å nevne ham/henne i testamentet.
• Ikke glem pliktdelen! I Polen ugyldiggjør det ikke testamentet om barna utelates, men de har rett til såkalt pliktdel, altså et pengekrav mot arvingene.

Ikke ta sjansen på at familien din blir stående alene med en papirflom, prosesser og juridiske komplikasjoner. Advokatfirmaet Nierzwicki & Bluszko har mange års erfaring med arvesaker for polakker i Norge og hjelper deg å utarbeide dokumenter som gir trygghet for deg og dine nærmeste.

Vil du vite om norsk lov er mer fordelaktig for deg enn polsk, eller ønsker du at polsk lov skal gjelde for arven din?

Ta kontakt med Advokatfirmaet Nierzwicki & Bluszko for å avtale en konsultasjon i din sak!