Rekordowy rok Oljefondet. Zwrot jeszcze nigdy nie był tak duży

Norges Bank opublikował raport podsumowujący osiągnięcia państwowego funduszu emeytalnego za granicą w 2023 roku. Wynika z niego, że zainwestowane środki przyniosły zwrot rzędu 16,1 proc. (2222 mld NOK). – Pomimo wysokiej inflacji i niepokojów geopolitycznych, po słabym roku 2022, giełda w 2023 była bardzo silna. Szczególnie akcje spółek technologicznych odnotowały bardzo dobre zwroty – skomentował Nicolai Tangen, menedżer Oljefondet.

Stopy zwrotu z inwestycji wyniosły:

1) 21,3 proc. – z tytułu środków zaiwestowanych w akcje,
2) 6,1 proc. – z tytułu inwestycji o stałym dochodzie,
3) 3,7 proc. – z tytułu inwestycji w infrastrukturę OZE,
4) -12,4 proc. – z tytułu inwestycji w nieruchomości nienotowane na giełdzie.

W 2023 roku środki zgromadzone w ramach Państwowego Funduszu Emerytalnego osiągneły kilka rekordów. 5 grudnia po raz pierwszy w historii osiągnęły wartość 16 000 mld NOK. W okresie od stycznia do 5 grudnia poprawiły się o 30 proc. Do najważniejszych dat dla menedżerów zarządzających funduszem należą:

1) osiągnięcie 13 000 mld NOK w styczniu,
2) osiągnięcie 14 000 mld NOK w lutym,
3) osiągnięcie 15 000 mld NOK w maju,
4) osiagnięcie 16 000 mld NOK 5 grudnia,
5) spadek do poziomu 15 764,8 mld NOK w okresie do końca 2023 roku.

Jak poinformował Norges Bank, Oljefondet zamknął okres rozliczeniowy z kwotą 15 764,8 mld NOK. To 3317,8 mld NOK więcej niż w 2022 roku.

Źródła: Norges Bank, MojaNorwegia.pl